Fondsname

Dr. Höller Prime Value Ethik Fonds

Migros-Bank Mi-Fonds Eco

Sarasin OekoSar Portfolio

 

Fonds-

gesellschaft

Dr. Höller Vermögensverwaltung

Julius Baer Multicooperation Sicav, Luxemburg

Sarasin Sustainable Investment,

SICAV, Luxemburg

Auflegungsjahr

1995

1999

1994

Bezeichnung laut Fonds-

gesellschaft

Ethikfonds

Nachhaltigkeitsfonds

Nachhaltigkeitsfonds

Anteil Aktien/ Obligationen

2/3 Obligationen, 1/3 Aktien

53 % Obligationen, 40 % Aktien

47 % Obligationen, 44 % Aktien

Jahresrendite letzte zwei Jahre

(30.9.99 bis 28.9.01)

0.2%

2.7%

2.8%

Jahresrendite letzte fünfJahre (30.9.96 bis 28.9.01)

5.9%

erst seit 1999

6.5%

Anlagepolitik (z.B. Leader oder Pioniere)

Investiert in Unternehmen, welche die Beziehung zu Kunden, Umwelt, Mitarbeitern u.a. bestmöglich gestalten. Schwergewicht im Anleihenbereich.

Vorwiegend Nachhaltigkeits-Leader aus nicht ausgeschlossenen Branchen,

ca. 2% kleinere Firmen (Öko-Pioniere und Umwelttechnologien)

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Breit gestreute Anlage in Aktien und Obligation von Unternehmen, die einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Bevorzugt wird in die Branchenführer (sog. Leader) investiert.

Beispiele aus der Anlagepraxis

British Telecom, Deutsche Bahn, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Nokia, Vestas Wind Systems

IBM, Glaxosmithkline, Johnson&Johnson, RFF, Alliance Finance

ING Groep, Schweizerische Rückversicherung, Fannie Mae, Unilever, Vestas Wind Systems

Auswahlverfahren

eigener / fremder Fragebogen an die Unternehmen

Eigener Fragebogen

Fragebogen der ZKB

Eigener Fragebogen

Externer Beirat bzw. Anlageausschuss

Ja

Ja

Ja

Klares Bewertungs-

modell

Ja

Ja

Ja

Kontinuierliche Überprüfung der Unternehmen

Ja

Ja

Ja

Inhaltliche Anforderungen

 

 

 

Ausschluss-

kriterien

Ja

Ja

Ja

Berücksichtigung von Beteiligungen

Ja

Ja

Ja

Bewertung des Umweltverhaltens

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Ja

Ja

Ja

Bewertung des Sozialverhaltens

Ja

Ja

Ja

Branchen-

spezifische Fragebögen

Ja

Ja

Ja

Transparenz für den Anleger

 

 

 

Veröffentlichung des Bewertungs-

verfahrens

Broschüre, Internet

Broschüre

Broschüre

Schriftl. Infos über aufgenommene Unternehmen

Ja

Nein

Ja