Fondsname
Dr. Höller Prime Value Ethik Fonds
Migros-Bank Mi-Fonds Eco
Sarasin OekoSar Portfolio
Fonds-
gesellschaft
Dr. Höller Vermögensverwaltung
Julius Baer Multicooperation Sicav, Luxemburg
Sarasin Sustainable Investment,
SICAV, Luxemburg
Auflegungsjahr
1995
1999
1994
Bezeichnung laut Fonds-
gesellschaft
Ethikfonds
Nachhaltigkeitsfonds
Nachhaltigkeitsfonds
Anteil Aktien/ Obligationen
2/3 Obligationen, 1/3 Aktien
53 % Obligationen, 40 % Aktien
47 % Obligationen, 44 % Aktien
Jahresrendite letzte zwei Jahre
(30.9.99 bis 28.9.01)
0.2%
2.7%
2.8%
Jahresrendite letzte fünfJahre (30.9.96 bis 28.9.01)
5.9%
erst seit 1999
6.5%
Anlagepolitik (z.B. Leader oder Pioniere)
Investiert in Unternehmen, welche die Beziehung zu Kunden, Umwelt, Mitarbeitern u.a. bestmöglich gestalten. Schwergewicht im Anleihenbereich.
Vorwiegend Nachhaltigkeits-Leader aus nicht ausgeschlossenen Branchen,
ca. 2% kleinere Firmen (Öko-Pioniere und Umwelttechnologien)
Breit gestreute Anlage in Aktien und Obligation von Unternehmen, die einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Bevorzugt wird in die Branchenführer (sog. Leader) investiert.
Beispiele aus der Anlagepraxis
British Telecom, Deutsche Bahn, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Nokia, Vestas Wind Systems
IBM, Glaxosmithkline, Johnson&Johnson, RFF, Alliance Finance
ING Groep, Schweizerische Rückversicherung, Fannie Mae, Unilever, Vestas Wind Systems
Auswahlverfahren
eigener / fremder Fragebogen an die Unternehmen
Eigener Fragebogen
Fragebogen der ZKB
Eigener Fragebogen
Externer Beirat bzw. Anlageausschuss
Ja
Ja
Ja
Klares Bewertungs-
modell
Ja
Ja
Ja
Kontinuierliche Überprüfung der Unternehmen
Ja
Ja
Ja
Inhaltliche Anforderungen
Ausschluss-
kriterien
Ja
Ja
Ja
Berücksichtigung von Beteiligungen
Ja
Ja
Ja
Bewertung des Umweltverhaltens
Ja
Ja
Ja
Bewertung des Sozialverhaltens
Ja
Ja
Ja
Branchen-
spezifische Fragebögen
Ja
Ja
Ja
Transparenz für den Anleger
Veröffentlichung des Bewertungs-
verfahrens
Broschüre, Internet
Broschüre
Broschüre
Schriftl. Infos über aufgenommene Unternehmen
Ja
Nein
Ja