Fondsname
SEB Invest ÖkoRent *
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond /
Raiffeisen Futura Global Bond
Fonds-
gesellschaft
SEB Invest Luxembourg S.A.
Vontobel Fonds Services AG
Auflegungsjahr
1989
2001
Bezeichnung laut Fonds-
gesellschaft
Ethisch-ökologischer Fonds
Nachhaltigkeitsfonds
Anteil Aktien/ Obligationen
Nur Obligationen
Nur Obligationen
Jahresrendite letzte zwei Jahre
(30.9.99 bis 28.9.01)
6.56%
erst seit 2001
Jahresrendite letzte fünfJahre
(30.9.96 bis 28.9.01)
7.24%
erst seit 2001
Anlagepolitik
(z.B. Leader oder Pioniere)
Kauft Obligationen von Unternehmen und Organisationen wie Wasserversorger, Telekommunikationsgesellschaften, Spezialkreditinstitute
Futura Swiss Franc: weltweit auf CHF lautende Obligationen. Futura Global Bond: weltweite Obligationen in Fremdwährungen; Unternehmen werden nach dem Leader-Konzept berücksichtigt
Beispiele aus der Anlagepraxis
Inter-Amerikanische Entwicklungsbank, Deutsche Ausgleichsbank, Deutsche
Telekom AG, Hypothekenbank Dänemark, British Gas International Finance
Zürcher Kantonalbank, Pfandbriefzentrale, Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds, Statkraft, Eurofirma / Futura Global Bond: Nederlandse Waterschapsbank, European Bank of Recon. & Development, Regie Autonome Transports Parisiens
Auswahlverfahren
eigener / fremder Fragebogen an die Unternehmen
Fragebogen von oekom
Fragebogen von INrate
Externer Beirat bzw. Anlageausschuss
Nein
Ja (INrate)
Klares Bewertungs-
modell
Ja
Ja
Kontinuierliche Überprüfung der Unternehmen
Ja
Ja
Inhaltliche Anforderungen
Ausschluss-
kriterien
Ja
Ja
Berücksichtigung von Beteiligungen
Ja
Ja
Bewertung des Umweltverhaltens
Ja
Ja
Bewertung des Sozialverhaltens
Ja
Ja
Branchen-
spezifische Fragebögen
Ja
Ja
Transparenz für den Anleger
Veröffentlichung des Bewertungs-
verfahrens
Broschüre, Internet
Broschüre, Internet
Schriftl. Infos über aufgenommene Unternehmen
Ja
Ja
* Dieser Fonds hat in der Schweiz keine Zulassung der Eidgenössischen Bankenkommission. Er untersteht dem Deutschen Anlagefondsgesetz. Beim Erwerb aus der Schweiz können je nach Bank Probleme auftreten.